移民服务公司 AI 中控教学案例

1. 教学假设：公司 86 人，每月 1,200 条新询盘、280 条有效线索、110 单正式咨询和 36 单签约。
2. 教学假设：外部渠道约 70 家，包括会计师事务所、跨境电商服务商、留学机构与商会。
3. 五个业务端共用身份、数据、工作流、Harness、检索、工具、审批、审计与评估底座。
4. 个人微信范围仅限公司配发手机上的指定工作号，CRM 是业务真源。

线索可能重复进入，顾问话术和政策版本易失效，敏感客户资料散落在聊天和网盘，渠道与客户缺少有限可见的进度入口，管理层也无法从内容一路追溯到签约与办案。

1. 主动内容复盘、母稿、渠道版本、合规审批与 campaign 归因。
2. 公司个微工作号询盘、同意、线索合并、SLA、结构化预评估和人工批准。
3. 渠道资料、水印下载、推荐客户录入和有限进度。
4. 客户案件状态、待办、材料缺口、回执与安全上传。
5. 获客、咨询、签约、收款、办案、内容 ROI、渠道贡献与团队产能中控。

1. 01 对历史咨询、签约、流失与办案结果执行匿名复盘。
2. 02 内容委员会选定主题，关联 insight_batch 而不是单一客户。
3. 03 生成有证据的母稿与五个渠道版本。
4. 04 顾问、合规和品牌审批后发布，生成 campaign_id 和归因二维码。
5. 05 客户添加公司个微工作号，记录工作账号、设备和会话候选标识。
6. 06 客户阅读隐私说明并按目的同意，未同意前不收敏感资料。
7. 07 使用多个稳定标识检查重复并建立或合并线索。
8. 08 将询盘转为目标、家庭、时限、缺失字段和置信度。
9. 09 基于可解释规则分配销售和顾问，写入 SLA 与下一动作。
10. 10 系统生成欢迎语和最少必要问题，销售人工确认并发送。
11. 11 客户通过动态表单补全预评估字段。
12. 12 客户通过一次性安全链接上传文件，执行病毒扫描、分类和 OCR。
13. 13 案务助理复核 OCR 字段，通过后才写入 verified fact。
14. 14 在 ACL 过滤后执行 Vector + BM25 + Rerank，组建带版本和段落定位的证据包。
15. 15 生成事实、规则、预评估结论和待核事项矩阵，不写“已符合”。
16. 16 顾问审阅会前简报并补充最少问题。
17. 17 视频咨询后由顾问确认纪要、客户事实、承诺和下一步。
18. 18 高级顾问审批路线建议、政策解释和家庭方案。
19. 19 商务系统组装服务范围、费用、排除项、版本和有效期，模型不自主定价。
20. 20 销售与经理获得审批令牌后发送最终方案。
21. 21 电子签约与首款到账分别由合同、付款和财务系统确认。
22. 22 案务系统按获批服务包建立正式案件、任务、材料清单与责任人。
23. 23 客户在门户补资料，渠道仅能按 ACL 查看有限阶段。
24. 24 案件提交、补件、外部等待和查询都写入带 as_of 的状态机，不伪造外部进度。
25. 25 中控聚合漏斗、SLA、瓶颈、风险和内容 ROI，新样本只进入待审 insight 候选池。

在收集敏感信息前记录分目的同意；护照、财务、婚姻和未成年人资料进入加密对象存储，经病毒扫描、组织与案件 ACL 过滤，并支持撤回、保留期和审计。

1. 本文不是移民法律意见，模型不得做最终资格判断。
2. 政策结论、路线、费用、合同、发送和案件提交均需有权人员批准。
3. 不采集顾问私人微信、私人设备和非工作通信，不把设备辅助采集宣称为官方会话 API。
4. 渠道不能看护照、财务、顾问备注和内部价格，客户只能查看自己的案件。